| Показник | Q3 — точніше | Q4 — орієнтовно | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |||||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |
| Продукт | ||||||||||||
| Реалізований домовлений функціонал (done / not done) | АІ Архітектор + інтеграція Марічка <> Odoo CRM (Р4) | Нішування: пресети + «авто», Viber (Р5) | Партнерка + аналітика рефералки; Нішування-2: консалтинг (Р6) | Автозбір метрик якості + аналітика поведінки з ШІ; оновлення тарифів (Р7) | Звітність в Odoo (Р8); тех. підготовка міжнародки | Тех. підготовка міжнародки — завершено | ||||||
|
Платні клієнти (на кінець місяця; база 5)
Логіка плану: ліди від фактичної бази 200/міс (+40% до грудня). Реєстрації = ліди × % кваліфікованих × конверсія (наприклад, вересень: 240 × 40% × 25% ≈ 24). Платні клієнти: 5 → 50 з урахуванням retention 80–90%. Накопичувальні показники — на кінець місяця, потокові — за місяць.
|
8 | 13 | 20 | 28 | 38 | 50 | ||||||
|
Утримання (retention)
Формула: Retention за місяць = (клієнти на кінець місяця − нові клієнти за місяць) ÷ клієнти на початок місяця × 100%. Приклад: на початок вересня 13 клієнтів, за місяць +9 нових, на кінець 20 → (20 − 9) ÷ 13 ≈ 85%. Продукт відповідає за причини утримання (цінність, якість, простота налаштування); реактивація відвалів — на продажах.
|
≥80% | ≥82% | ≥85% | ≥86% | ≥88% | ≥90% | ||||||
|
LTV клієнта ($, при ARPU 99)
Формула: LTV = ARPU ÷ місячний churn = 99 ÷ (1 − retention). План LTV — пряма похідна від плану retention: 80% → 99÷0,20 ≈ $495; 85% → $660; 90% → $990. Тобто LTV росте виключно за рахунок утримання; додатковий важіль — підняття ARPU після перегляду ціноутворення (модель юніт-економіки — вересень).
|
≈495 | ≈550 | ≈660 | ≈707 | ≈825 | ≈990 | ||||||
| Discovery-інтерв'ю (за місяць) | ≥2 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||||
| Маркетинг | ||||||||||||
| Кількість лідів (за місяць; база 200) | 200 | 220 | 240 | 250 | 265 | 280 | ||||||
| Якість лідів (% кваліфікованих) | ≥35% | ≥38% | ≥40% | ≥43% | ≥47% | ≥50% | ||||||
| SMM (постів за місяць) | 2–4 | ≥8 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ||||||
| Вебінари (проведено за місяць) | — | 1 — інтеграції | 1 — авто | 1 — консалтинг (попередньо) | 1 — партнери | — | ||||||
| Таргет + лендінги під вебінари (віхи) | — | робота з партнерами-інтеграторами | таргет + лендінг: авто | таргет + лендінг: консалтинг | таргет + лендінг: партнери | — | ||||||
| Міжнародні ринки (віхи) | — | — | — | старт аналізу ринків | рекомендація 2–3 ринків; стратегія затверджена | підготовка кампаній запуску | ||||||
| Продажі | ||||||||||||
| Кількість нових реєстрацій (за місяць) | 15 | 20 | 24 | 28 | 35 | 42 | ||||||
|
Реактивації (частка повернених відвалів)
Чому частка, а не кількість: продажі не контролюють, скільки клієнтів відвалиться, тому фіксована кількість повернень була б нечесним показником. Рахуємо частку: з усіх відвалів місяця повернути ≥50%. Вимога до процесу: кожен клієнт у відтоку чи в зоні ризику має бути опрацьований (дзвінок + зафіксований фідбек, переданий продукту) не довше ніж протягом 5 робочих днів — жоден не йде «мовчки». Якщо відвалів за місяць не було — показник не застосовується і вважається виконаним.
|
≥50% відвалів | ≥50% відвалів | ≥50% відвалів | ≥50% відвалів | ≥50% відвалів | ≥50% відвалів | ||||||
| Конверсія кваліф. лід → реєстрація | ≥22% | ≥24% | ≥25% | ≥27% | ≥29% | ≥30% | ||||||
|
Залучення клієнтів до самостійного налаштування + фідбек (% активної бази за місяць)
Пріоритет — фідбек для автоматизації продукту. Клієнт зараховується, якщо менеджер за місяць (1) дав йому змогу налаштовувати бота самостійно (онбординг на АІ Архітектора, супровід перших кроків) і (2) зібрав структурований фідбек про досвід налаштування та передав його продукту. Якщо клієнт не може або не хоче налаштовувати сам — менеджер налаштовує за нього (з ескалацією на продукт чи без — на розсуд менеджера), це показник не мінусує: головне, що можливість запропонована і фідбек зібраний. Фіксація в Odoo: по кожній реєстрації обов'язково проставляється тег «самостійно» / «за допомогою менеджера» — джерело даних для цього показника.
|
≥15% | ≥25% | ≥35% | ≥45% | ≥55% | ≥60% | ||||||